Analyse

Unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche erfolgt zunächst eine komplette Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen finanziellen Situation.

Strategie

Basierend auf der vorangegangenen Analyse erarbeiten wir für Sie einen maßgeschneiderten Anlagevorschlag.

Umsetzung

In einem weiteren persönlichen Gespräch stimmen wir dann mit Ihnen die konkrete Umsetzung unserer Ausarbeitungen ab.

Erfolgskontrolle

In individuell abgestimmten Zeitabständen (vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) wird die bisherige Entwicklung überprüft und ggf. Änderungen mit Ihnen abgestimmt und umgesetzt.