Family Office erhält erneute Auszeichnung
Im fünften Jahr in Folge wird das Family Office der Volksbank Kraichgau ausgezeichnet
Auch in diesem Jahr dürfen sich die Beraterinnen und Berater des Family Offices der Volksbank Kraichgau wieder über eine Auszeichnung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH freuen. Zum fünften Mal in Folge erhält die Bank als einer der besten Private Banking-Anbieter bundesweit mit dem Prädikat „exzellente Beratungsqualität“ die höchste Form der Auszeichnung.
Bewertung in mehreren Kategorien
Als unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung bei Finanzdienstleistern, führte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH in diesem Jahr wieder einen umfangreichen, bundesweiten Test bei Banken durch. Dabei stehen in drei Prüfkategorien die Beratungs- und Servicequalität sowie der digitale Ersteindruck auf dem Prüfstand. Insbesondere das detaillierte Erfragen des Kundenwunsches ist dabei von Bedeutung. Denn Basis für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung ist nach Ansicht der Prüfgesellschaft stets das Erkennen kundenspezifischer Bedarfsfelder mittels einer ganzheitlichen Finanzanalyse. Gerade im Private Banking geht es sowohl um die Erfassung der individuellen Kundensituation als auch um die Vorstellung der ergänzenden Dienstleistungen, die für den Interessenten sinnvoll sind.
Fünfte Auszeichnung in Folge
Und diese drei Prüfkategorien hat das Family Office der Volksbank Kraichgau auch in diesem Jahr – zum fünften Mal in Folge – wieder mit Bravour gemeistert und konnte ihre bereits sehr gute Gesamtnote aus dem Vorjahr noch einmal verbessern. Die Bank zählt damit zur Elite der Private Banking-Anbieter und erhält mit einer Gesamtnote von 1,25 die renommierte Auszeichnung.
Family Office als Alleinstellungsmerkmal – 1 Milliarde Euro in eigenen Mandaten!
Das Family Office, geradezu ein Alleinstellungsmerkmal der Volksbank Kraichgau, bietet den vermögenden Mitgliedern und Kunden der Bank besondere Lösungen und Möglichkeiten, ganzheitlich und vollumfassend. Das etwa 60-köpfige Team setzt sich neben den Relationshipmanagern u.a. aus zwei Bereichen mit ausgewiesenen Experten zusammen. Im Investment Office werden unterschiedliche Mandatstypen für das Wertpapiergeschäft angeboten. Die Experten aus dem Wealth Consulting unterstützen im Wesentlichen beim Aufbau der passgenauen Gesamtvermögensstrategie und liefern Anregungen für den optimierten Übergang von Unternehmen und Vermögen. „Besonders stolz macht es uns, dass wir in 2025 die Marke von 1 Milliarde Euro verwaltetem Vermögen in eigenen Mandaten erreicht haben.“, freut sich Bereichsleiter Andreas Schrafl-Zeiss.
Auch die eigene Fondsvermögensverwaltung „KraichgauWeitblick“ durfte im vergangenen Jahr einen besonderen Meilenstein feiern. Sie stieg zum ersten Mal auf über 150 Millionen Euro. „Dabei handelt es sich um eine digitale Vermögensverwaltung, die unseren Mitgliedern und Kunden den Zugang zum Kapitalmarkt mit attraktiven Renditechancen in wenigen Schritten online ermöglicht. Unser Team aus dem Family Office überwacht und optimiert das Portfolio stetig und bedarfsgerecht.“, erklärt Bereichsleiter Sascha Teichmann.
Die 360°-Beratung
Im Fokus des Beratungsansatzes stehen für die Beraterinnen und Berater des Family Offices die Sicherung und der Ausbau des Wohlstandes ihrer Kunden – und dies über Generationen hinweg. Es geht insbesondere um die Weichenstellungen der Kunden auf Basis der Analyse ihrer Gesamtvermögenssituation. Im Wertpapierbereich bietet das Family Office der Volksbank Kraichgau neben der eigenen Vermögensverwaltung auch Beratungsmandate mit geprüfter Auswahl weiterer Spezialisten an. Mit dem Gesamtvermögenscontrolling erhalten die Kunden einen Überblick über ihr Vermögen und mögliche Entwicklungen. Hier geht es also um weit mehr als „nur“ eine Geldanlage! Es geht um Weitblick und den Fokus auf die Kunden und deren Lebenssituationen, stets mit der Intention einer verlässlichen Betreuung mit zielgerichteten Impulsen und einer hochwertigen Beratung, die den Kunden und deren Familien mehr Flexibilität und Stabilität liefert. Dass das gelingt, zeigt die erneute Auszeichnung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung.