Ausgehend von Ihrer Vermögenssituation entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam maßgeschneiderte Konzepte mit einer für Sie optimal ausgewogenen Anlagestruktur. Gerade bei Finanzangelegenheiten vermischen sich oft die Anforderungen von betrieblichem und privatem Bereich. Dazu bieten wir Ihnen unterschiedlichste Anlageformen – von kurz- bis langfristigen Termingeldern über Fonds, Zertifikate, Anlagelösungen in Versicherungen, Aktien und Anleihen bis hin zu Sachwerten wie Gold und Immobilien. Auch zum Thema Honorarberatung sowie Stiftungen stehen wir Ihnen zur Seite.

Ganzheitliche Vermögensbetreuung im Kraichgau:

• Liquidität sicherstellen, Reserven schaffen
• Detaillierte Analyse der Vermögenssituation und Zukunftsplanung
• Vermögen sichern und Ertragsspielräume ausschöpfen
• Betriebliche Rahmenbedingungen berücksichtigen
• Wealth Consulting/Strategische Finanzplanung
  
• Vermögensverwaltung
• Investment Consulting
  
• Vermögen anlegen und optimieren mit den Zielen:
  • Sicherung des Lebensstandards
  • Alters- und Zukunftsvorsorge planen
  • Finanzielle Spielräume aufdecken
  • Vermögensaufbau und -ausbau